Other BriefingsIndonesiens Nickelreserven ebnen Indonesiens Weg zu globaler Prominenz
Wir untersuchen das Potenzial ausländischer Investitionen im indonesischen Rohstoffsektor, wobei der Schwerpunkt auf Nickelressourcen und der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge liegt.
Indonesiens wirtschaftliche Entwicklungsstrategie wird von seinen Rohstoffexporten von Nickel über Kohle bis hin zu Gold und Kupfer angeführt.
Dieser Ansatz – auch als Ressourcennationalismus bezeichnet – orientiert sich an der indonesischen Verfassung von 1945, die besagt, dass die Gewässer, das Land und die natürlichen Ressourcen des Landes vom Staat kontrolliert werden und zum Wohle der Menschen genutzt werden müssen. Das Land hat damit begonnen, den Export von Mineralerzen, insbesondere von Nickelerzen, zu verbieten, wobei die Regierung aktiv daran arbeitet, ausländische Investitionen in Verarbeitungsanlagen und Hütten zu anzuwerben. Dieser Schritt erhöht den Wert der Rohstoffreserven des Landes.
Obwohl 70 Prozent des gesamten Nickelverbrauchs in den Edelstahlsektor fließen, steigt die Nachfrage nach der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV). Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Elektrobatterien bis 2030 ein Drittel der gesamten Nickelnachfrage ausmachen wird, zumal Länder weltweit versuchen, die Kohlenstoffemissionen zu senken und ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen. Daher ist sich Indonesien der enormen wirtschaftlichen Chancen bewusst und konzentriert sich darauf, die Produktionskapazitäten entlang der EV-Lieferkette zu erhöhen und ein Produktionszentrum für EV-Batterien zu werden.
Indonesiens Nickelreserven
Indonesien verfügt mit geschätzten 21 Millionen Tonnen über die größten Nickelreserven der Welt, was etwa 22 Prozent der globalen Reserven entspricht. Das Land ist auch der weltweit führende Metallproduzent mit einer Produktion von 1 Million Tonnen im Jahr 2021.
Australien verfügt mit rund 20 Millionen Tonnen oder 21 Prozent des Weltanteils über die zweitgrößten Nickelreserven. Im Jahr 2021 produzierte das Land jedoch nur 160.000 Tonnen des Metalls.
Brasilien verfügt über geschätzte Reserven von 16 Millionen Tonnen, produzierte aber im Jahr 2021 etwa 100.000 Tonnen des Metalls.
Indonesiens Nickelverbot
Indonesien verhängte erstmals 2014 das Exportverbot für Nickelerze und führte eine Verpflichtung für die Produzenten ein, das Rohnickel vor dem Export in Indonesien zu reinigen.
Nach einem Haushaltsdefizit im Jahr 2016 und einem Rückgang der Nickelproduktion hat die Regierung das Verbot 2017 teilweise gelockert und plant, es 2022 wieder einzuführen. Zu dieser Zeit hatte Indonesien neun neue Nickelhütten gebaut.
Schließlich zog die Regierung das Verbot auf Januar 2020 vor.
Ausländische Investoren, vor allem aus China, begannen, in die indonesische Nickellieferkette zu investieren, insbesondere in den Bau von Hütten – das indonesische Ministerium für Energie und Bodenschätze hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2023 30 Hütten zu betreiben. Dies ist ein ehrgeiziges Ziel – Indonesien hatte 2016 nur zwei Hütten und 15 nach aktueller Zählung.
Indonesiens Exporte von verarbeitetem Nickel erreichten im Jahr 2022 schätzungsweise 30 Milliarden US-Dollar, ein enormer Anstieg von nur 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2015. Es wird erwartet, dass das Land bis 2025 für die Hälfte des weltweiten Anstiegs der Nickelproduktion verantwortlich sein wird.
Das Verbot von Nickelerzexporten veranlasste die Europäische Union jedoch, 2019 eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) einzureichen, die argumentierte, dass das Verbot Indonesiens der Edelstahlindustrie der EU auf unfaire Weise schade. Im November 2022 entschied die WTO zugunsten der EU und begründete dies damit, dass das Verbot von Jakarta nicht im Einklang mit den globalen Handelsregeln stehe. Indonesien hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.
Das WTO-Urteil stellt eine direkte Herausforderung für den Wunsch Indonesiens dar, sicherzustellen, dass seine mineralischen Rohstoffe im Inland verarbeitet werden. Die Regierung hat ihre neue Strategie nicht bekannt gegeben, falls sie die Berufung verliert, hat aber nicht ausgeschlossen, eine hohe Steuer auf Nickelrohexporte als eine Maßnahme einzuführen.
Für 2023 ist die indonesische Regierung entschlossen, das Exportverbot für Rohmineralien auf Bauxiterze auszuweiten, der im Juni 2023 verboten werden soll.
Lieferkette für Batterien für Elektrofahrzeuge
Indonesiens Nickelreserven machen das Land für die globale Electronic Vehicle-Industrie unverzichtbar, wobei das Land ein globales EV-Zentrum sein will. Globale Hersteller von Elektrofahrzeugen, zu denen auch das US-Unternehmen Tesla und das chinesische Unternehmen BYD gehören, sollen nach Angaben des koordinierenden Ministers für maritime Angelegenheiten und Investitionen des Landes, Luhut Binsar Pandjaitan, Geschäfte für Investitionen in Indonesien abschließen. Indonesien hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2027 zu den drei größten Herstellern von EV-Batterien weltweit zu gehören.
Darüber hinaus entwickelt das Land neben seiner Batterieindustrie auf Nickelbasis auch Lithiumraffinerien und Produktionsanlagen für Anodenmaterial. Historisch gesehen sind indonesische Nickelhütten für die Herstellung von Nickel der Klasse 2 (Ferronickel/Roheisen) ausgestattet, während für die Herstellung von Batteriekathoden Nickel der Klasse 1 erforderlich ist, dass mindestens 99,8 Prozent Nickel enthält.Mit seinen 278 Millionen Einwohnern bietet Indonesien auch Möglichkeiten für den Verkauf von Elektrofahrzeugen, die von Motorrädern bis hin zu Autos reichen. Zu den großen Herausforderungen und Chancen für Investoren gehören die Erschwinglichkeit der Verbraucher und das Fehlen einer öffentlichen Ladeinfrastruktur. Die Regierung hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2025 2,5 Millionen Nutzer von Elektrofahrzeugen zu haben.
Höhepunkte bedeutender ausländischer Investitionen in der indonesischen Nickelindustrie
In den drei Jahren seit der Einführung des Nickel-Exportverbots hat Indonesien Verträge im Wert von über 15 Milliarden US-Dollar für die Produktion von Elektrobatterien mit multinationalen Unternehmen wie Hyundai und LG unterzeichnet. Es wird auch gemunkelt, dass Tesla Pläne hat, in Indonesien zu expandieren.
2020
Das deutsche Unternehmen BASF und das französische Bergbauunternehmen Eramet haben eine Vereinbarung über die Entwicklung eines hydrometallurgischen Raffineriekomplexes für Nickel und Kobalt unterzeichnet, der eine Hochdruck-Säurelaugungsanlage (HPAL) umfasst. Die Partnerschaft in Höhe von 2,6 Milliarden US-Dollar soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein.
Ebenfalls im Jahr 2020 unterzeichneten das indonesische Investitionsministerium und LG eine Absichtserklärung in Höhe von 9,8 Milliarden US-Dollar für LG Energy Solution, um in die gesamte Lieferkette für Elektrofahrzeuge zu investieren.
2021
LG Energy und die Hyundai Motor Group entwickeln Indonesiens erste Batteriezellenfabrik im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar. Die Anlage soll eine Kapazität von 10 Gigawattstunden (GWh) haben.
2022
Das indonesische Investitionsministerium unterzeichnet eine Absichtserklärung mit Foxconn, Gogoro Inc, IBC und Indika Energy über die Batterieherstellung, E-Mobilität und die damit verbundenen Branchen.
Zhejiang Huayou Cobalt, die Tsingshan Holding Group und China Molybdenum Co haben die erste Lieferung von Nickel-Mischhydroxid-Niederschlag von Indonesiens größtem Nickelverarbeitungszentrum in der Provinz Süd-Sulawesi nach China abgeschlossen.
Das staatliche indonesische Bergbauunternehmen Aneka Tambang hat mit Chinas größtem Batteriehersteller CATL Group eine Rahmenvereinbarung über eine Partnerschaft in den Bereichen EV-Herstellung, Batterierecycling und Nickelabbau unterzeichnet.
LG Energy legt den Grundstein für eine 3,5 Milliarden US-Dollar teure Hütte in der Provinz Zentraljava. Die Hütte wird eine Kapazität von 150.000 Tonnen Nickelsulfat pro Jahr haben.
Vale Indonesia und das chinesische Unternehmen Zhejiang Huayou Cobalt unterzeichnen eine Vereinbarung mit Ford Motor über den Bau einer Anlage für Hydroxid-Niederschlag (MHP) in der Provinz Südost-Sulawesi. Die Anlage wird eine Kapazität von 120.000 Tonnen Hydroxidniederschlag haben. Vale Indonesia und Zhejiang Huayou Cobalt haben außerdem den Bau einer zweiten MHP-Anlage mit einer Kapazität von 60.000 Tonnen vereinbart.
